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| Online-Software für Unternehmen - Buchhaltung und ERP | |
Die Collmex light - Tour
Inhalt
- Einleitung
- Wie bekomme ich Hilfe?
- Belege
- Posten
- Salden
- Umsatzsteuer-Voranmeldung
- Jahresabschluss
- Datenexport (Datev und Excel)
- Benutzer
- Konto
- Rechnungsadresse - Bankverbindung - Version - Speicher
Einleitung
Mit Collmex buchhaltung light erfassen Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben, erstellen die Umsatzsteuer-Voranmeldung und die Einnahme-Überschuss-Rechnung.
Das Programm ist für Nicht-Buchhalter ausgelegt, so dass Sie auch ohne Vorkenntnisse in Buchhaltung mit dem Programm arbeiten können.
Die Software zeichnet sich durch übersichtliche Dialoge sowie eine intuitiv bedienbare Oberfläche aus. Dabei kommen die Funktionen nicht zu kurz: Von der vorlagenbasierten Buchung über die integrierte Datev-Schnittstelle bis hin zur elektronischen Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung erfüllt die Buchhaltungssoftware alle Anforderungen von Einnahme-Überschuss-Pflichtigen Unternehmen.
Wie bekomme ich Hilfe?
Zu jeder Funktion steht Ihnen im Programm eine Direkthilfe zur Verfügung, die Sie Schritt für Schritt durch die Eingabe führt. Die Hilfe wird angezeigt, wenn Sie auf den Link Hilfe im oberen Balken klicken. Die Hilfe ist direkt mit dem Handbuch verknüpft.
Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, senden Sie eine Mail an service@collmex.de. Wir beantworten Ihre Anfragen innerhalb eines Geschäftstages.
Belege
Belege buchen
Auf der linken Seite finden Sie thematisch geordnet eine Liste von Buchungsvorlagen, rechts ist die aktuell ausgewählte Vorlage eingeblendet. Die wichtigsten Werte sind in den Buchungsvorlagen bereits vorgegeben, können aber geändert werden.
Belege anzeigen (Buchungsjournal)
Mit dieser Funktion können Sie sich Belege nach vielen Auswahlkriterien anzeigen lassen. Die Ausgabe erfolgt entweder als Kurz-Info-Liste oder es werden die vollständigen Belege anzeigt.
Posten
Unter dem Menüpunkt Belege finden Sie den Punkt Posten anzeigen.
Posten sind die Belegpositionen, die auf ein bestimmtes Konto gebucht wurden. Das Suchergebnis wird nach Konten sortiert angezeigt. Sie können sich
einzelne Belege anzeigen lassen, in dem Sie auf die Belegnummer klicken.
Salden
Unter dem Menüpunkt Belege finden Sie den Punkt Salden anzeigen.
Der Saldo eines Kontos ist der Betrag, der sich aus der Differenz zwischen Sollseite und Habenseite des Kontos ergibt. Um sich die Einzelposten zu einem Saldo anzeigen lassen, klicken Sie auf den Betrag.
Umsatzsteuer-Voranmeldung
Die Umstatzsteuer-Voranmeldung erstellt Ihnen das Programm per Mausklick. Sie können diese dann direkt online an das Finanzamt senden.
Jahresabschluss
Für den Jahresabschluss stehen Ihnen die Einnahme-Überschuss-Rechnung sowie die Umsatzsteuer-Jahresauswertung zur Verfügung.
Datenexport (Datev und Excel)
Um Buchhaltungsbelege aus dem Programm zu exportieren, stehen Ihnen zwei Funktionen zur Verfügung:
- Datev: Die meisten Steuerberater arbeiten mit diesem Programm. Ihre Buchhaltungsbelege können einfach im Datev-Format zur Weitergabe an
den Steuerberater heruntergeladen werden. Natürlich kann der Steuerberater auch weiterhin auf die Belege seines Mandanten online zugreifen.
Bevor Sie die Belege herunterladen können, geben Sie unter Firma ändern die Datev-Mandantennummer des Steuerberaters ein. - Excel: Daneben haben Sie die Möglichkeit, Buchhaltungsbelege als CSV-Datei (Excel) auf Ihrer Festplatte oder einem anderen Medium zu speichern.
Benutzer
Collmex ist als Mehrbenutzersystem ausgelegt. Alle Programmversionen haben deshalb mindestens zwei Benutzer - den Hauptbenutzer mit der Rolle Administrator und einen Service-Benutzer.
Collmex buchhaltung light verfügt zusätzlich über einen Benutzer mit der Rolle Buchhaltung und einen Benutzer mit der Rolle Steuerprüfer.
Der Service-Benutzer ist den Collmex-Mitarbeitern vorbehalten.
Alle Benutzer können gleichzeitig am Programm arbeiten.
Konto
Hinterlegt sind Kontenrahmen SKR03 und SKR04. Diese Konten können nicht geändert werden. Sie können sich aber eigene Konten anlegen. Die Hinterlegung eines anderen Kontenrahmens ist nicht möglich.
Rechnungsadresse - Bankverbindung - Version - Speicher
Alle bei Collmex hinterlegten Daten (Rechnungsadresse, Mailadresse, Bankverbindung) im Zusammenhang mit Ihrem Vertrag können Sie selbst ändern.